千亿巨头幻方量化投身人工智能，AI领域人才成私募“香饽饽”
图片来源：幻方量化官网华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 耿倩 胡金华 上海报道日前，业内流传千亿量化私募巨头幻方量化关于“招聘核心因子成员，数学、物理、佛学均可”的消息引发市场讨论。4月27日，《华夏时报》记者向幻方量化旗下浙江九章资产管理有限公司（下称“九章资产”）致电询问，对方相关负责人对记者表示：“这个消息我们也听说了，但是我们不方便对外接受采访。”“招聘佛学成员”或许只是一个“段子”，但幻方量化快马加鞭招募AI相关人才是事实。在4月14日其官方微信公众号发表的一篇名为《幻方新征程》的文章中，幻方量化宣布将集中资源和力量，全力投身于人工智能技术，并成立了新的独立研究组织，专注于探索AGI（人工通用智能，Artificial General Intelligence）的本质。并强调“渴望同行之人，一起攀登”，号召“拥有同样决心”“感受到未来召唤”的仁人志士加入公司。其实不只是幻方量化，还有更多量化私募已经在快马加鞭招募AI领域人才，布局人工智能。对此，有网友提出担忧：“未来，AI炒股是否能够替代基金经理和研究员？”AI领域人才成私募“香饽饽”公开资料显示，幻方量化是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金公司。至2021年时幻方量化的管理规模已经突破了千亿元大关。幻方量化旗下有两家公司，分别是九章资产和宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙），两家均是在基金业协会备案的证券类私募机构。根据私募排排网最新数据，截至2023年4月，幻方量化投资成立以来收益为179.05%，年化收益率为17.84%，运行中的产品有466只，管理规模在100亿元以上。4月14日，幻方量化在上述文章指出：“我们可能站在这个时代最伟大变革的前夜。人工智能出现的70年后，第一次涌现出令人惊叹的智慧，新纪元的大门打开了。作为科技的信徒，幻方一直在人工智能技术的前沿试图更好地理解这个世界。多年以来，幻方坚持把营收的大部分投入人工智能领域，建设领先的AI硬件基础设施，进行大规模的研究，探索人类未知的奥秘。”对幻方来说，“用科技改变投资”并不只是一个口号，他们力求把它变成现实。打开公司官网，记者发现，不仅官网页面完全更换成了具有科技感和AI标签的风格，就连“幻方量化”也被描述为“使用 AI 进行投资的对冲基金”。成立八年来，幻方量化的确在人工智能领域做出了一些成就。根据官网信息，幻方AI构建了深度学习训练平台「萤火二号」，它以“任务级分时共享”为核心理念，调度系统秒级响应，平台配备强大的软件层支持，如高性能算子库（hfai.nn）、分布式训练通讯框架（hfreduce）、专为AI开发而生的大容量高带宽文件系统（3FS），让AI模型能自如拓展到多节点之上，进行大规模并行训练。如今幻方量化着手招募AI领域人才，探索AGI。可能就像其公告中所说的那样，“今天，幻方将迈出新的一步，超越投资去直面更大的课题”。不只是幻方，多家百亿量化私募也发布了相关招聘计划，争夺AI人才，抢占AI高地。私募排排网不完全统计数据显示，截至3月底，一共有20家百亿量化私募发布了人才招聘信息，其中有11家招聘机器学习研究员、神经网络工程师、深度学习工程师、AI算法研究员、AI量化工程师、算法开发工程师等岗位。此外，鸣石基金、九坤投资等头部量化机构也在早前发布AI人才招聘计划。私募排排网数据显示，截至今年4月，九坤投资成立以来收益为191.72%，年化收益为15.53%，运行中的产品有665只，管理规模在100亿以上。鸣石基金成立以来收益为155.61%，年化收益为13.02%，运行中的产品有190只，管理规模在100亿以上。加码人工智能为大势所趋那么，为什么如此多量化巨头都在AI领域跑马圈地，重点发力AI投资？对此，厚石天成投资总经理侯延军接受《华夏时报》记者采访时表示，近几年，量化策略同质化逐步增加，导致策略越来越拥挤，收益率也逐步降低，所以有些头部量化机构开始比拼硬件，比拼算力，这也是量化私募的内卷。而在黑翼资产看来，量化行业加码人工智能领域是大势所趋。黑翼资产方面对《华夏时报》记者表示，经过这几年的快速发展，量化行业已经从“田园时代”进入到“精细化时代”。管理人需要在数据处理、因子挖掘、收益预测以及交易执行等各个环节都进行精细化打磨，才能获取相对理想的超额收益。未来，随着A股市场有效性的提升和机构化的加深，整个市场的超额收益会逐步收敛。为了保持超额的稳健性和可持续性，管理人需要更精细化地挖掘阿尔法，并在研发、人才、算力等各方面都持续进行高投入，包括加强对AI等前沿技术的应用和研究。量化私募加码AI技术，可以极大提升投资效率。黑翼资产方面称，AI以大数据为基础，它的核心优势在于三点。一是具有强大的计算能力，能够挖掘和处理海量数据；二是具有强大的数据分析能力，能够探究复杂的非线性规律；三是具有高效的自我迭代能力，可以带来低延迟的极速反应速度。因此，在信息数据量大、特征维度高、相互关联关系复杂的金融市场环境中，AI技术更显优势。量化在AI的赋能下可以发挥更大的威力。黑翼资产进一步分析称：“量化投资的本质是借助统计学以及数学的方法，利用计算机技术从大量历史数据中寻找规律，并在此基础上构建出数量化模型进行投资，力求取得稳定显著的超额回报。通过对机器学习、深度学习等新兴的人工智能技术的应用，我们可以从庞大的历史数据中提取出更加细致、全面的因子，基于人工智能还可以提升模型的复杂度，找到更具市场深度的投资规律，提升量化模型的预测精度和实时性。”黑翼资产表示，公司在2020年就开始布局人工智能领域，组建AI算法研究团队。目前还成立了数据团队，并通过AI技术赋能，收集和挖掘更多维度的数据信息，分散超额收益来源。2022年，公司在数据、算法、算力方面都进行了迭代，股票策略全新升级，效果显著，超额夏普提升了50%以上，超额回撤也减少50%以上。基金经理能否被替代有待商榷对于ChatGPT的出现和AI在投资领域的蔓延，不禁有网友发出“未来AI可能会取代人类，基金经理和研究员将被替代”的担忧。对此，侯延军坦言：“AI在投资领域起到辅助性的作用，未来也只会在细分策略领域产生部分建树，人类没有必要担心AI是否会取代人脑进行投资。不管从生物学还是物理学的角度来看，投资都是人工智能解决不了的事情。”在上海仟富来资产管理公司总经理许佳莹看来，AI更多的是对于现有规模固定的一些场景的历史优化和完成既定任务。她接受《华夏时报》记者采访时表示，本身市场是一种开放式的系统，不仅仅包含过去的数据和规则，也在不断地创造历史，对于这样交互式的复杂系统，AI基于历史数据的学习能力是否能代替人脑的判断能力，还有待商榷。“我们认为AI作为量化的辅助手段是具有积极意义的，但是很多底层策略逻辑本身，还是需要人为地主导和决策，毕竟实际的金融市场因受到政治、监管、宏观的影响千变万化。AI炒股有概念的成分，实际落地的效果有待时间来检测。”许佳莹如是说。对于AI投资的未来，她给予肯定态度。“我们公司本身的策略也是具有AI特点的，比如很多参数的设定具有‘自适应’的特点，会随着市场行情的变化优化参数，类AI的思想其实在量化策略中也已经有所应用。未来，公司会积极布局AI辅助手段来进行个股的价值挖掘，相信分析海量数据的效率和模型的适应迭代性都会有所提高，作为一种辅助性的手段，其积极意义不容小觑。”
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